Deuda: Amplio rechazo de los acreedores a la oferta del gobierno
Tres grupos de bonistas rechazaron la oferta de canje de deuda del Gobierno, incluido los grandes fondos de inversión que negociaron con el Gobierno, y que se mostraron dispuestos a continuar con las discusiones para intentar llegar a un acuerdo, y evitar un nuevo default de la deuda.
- La negociación por la reestructuración de la deuda argentina en dólares sufrió este lunes un nuevo revés.
- Otros tres grandes fondos rechazaron la propuesta argentina, pero piden seguir negociando.
- Se trata de Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos de inversión que poseen más del 25% de la deuda emitida.
El Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital , fue el primer grupo de inversores que rechazó formalmente la propuesta presentada la semana pasada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. La oferta, según cálculos que circulan entre inversores en Wall Street, implica una quita superior al 60%. El Comité pidió además que haya negociaciones de "buena fe".
Unas horas después, el principal grupo de acreedores del país, el "Grupo Argentina Ad Hoc", integrado por Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos de inversión que poseen más del 25% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri, y más del 15% de los bonos del último canje, también le negó su apoyo a la oferta oficial. Ese grupo indicó además que propuso un plan que ofrece un alivio en los pagos de la deuda de más de US$ 40.000 millones. El "Grupo Argentina Ad Hoc" incluye también a AllianceBernstein, Amundi Asset Management, T. Rowe Price Associates, Western Asset Management, y Wellington Management.
Al presentar la oferta oficial en la Quinta de Olivos, Guzmán ya había develado que los principales acreedores del país le dieron la espalda a su plan.
Al pulgar para abajo de esos dos grupos de inversores se sumó uno más, del "Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de la Argentina", fondos que poseen más del 16% del total de los bonos emitidos por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010. Ese grupo está formado por unos 20 fondos de inversión liderados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group , entre otros inversores. Al igual que el Comité, esos fondos acusaron al Gobierno de hacer una propuesta "unilateral", sin negociaciones de "buena fe".
Por el contrario, el grupo de los los grandes fondos, que sí negociaron con Guzmán y su equipo, eludió ambos términos en su comunicado, y dijo que ha tratado de "colaborar constructivamente con las autoridades argentinas para diseñar un marco para la reestructuración de la deuda que el Grupo y la comunidad internacional de inversores en general puedan apoyar".
El Grupo Argentina dijo que le propuso al Gobierno un plan de reestructuración que contempla un alivio de más de US$ 40.000 millones en el flujo de fondos para la deuda de la Argentina durante los próximos años .
"El plan de reestructuración propuesto por el Grupo proporcionaría al Gobierno un espacio financiero con el objetivo de satisfacer las demandas económicas y sociales del pueblo argentino a corto plazo, y también crear una base para el éxito a largo plazo", señala el comunicado.
Sin el apoyo de los fondos en los tres grupos de acreedores, la Argentina camina hacia un nuevo default de la deuda, a menos que el Gobierno acepte mejorar su oferta.