YPF colocó deuda por U$s 500 millones
"Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación. Finalmente la transacción estuvo casi dos veces sobresuscripta", señaló el gerente financiero de YPF, Daniel González.
La agencia de riesgo Moody's informó hoy que asignó la calificación Caa1 a ambas ON y las colocó bajo perspectiva negativa, según un comunicado difundido hoy aquí.
"Con estos 500 millones, YPF lleva colocados más de 2.200 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses. Esta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en el sector energético", destacó el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
La petrolera con mayoría estatal salió hoy al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75 por ciento y vencimiento en 2024.
En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reportó que la ampliación de las ON Clase XXVIII fue por 325 millones de dólares, a un valor nominal de 98,833 dólares: la tasa implícita es de 8,95 por ciento y la duration, de 5,99 años.
La restante ampliación correspondió a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento.
YPF logró hoy colocar 175 millones de dólares de la ON Clase XXVI, a un valor nominal de 101,194 dólares: la tasa implícita es de 8,50 por ciento y la duration, de 3,18 años.
"De esta manera la Clase XXVI quedará con un monto total emitido en circulación de 761,6 millones de dólares y la Clase XXVIII con 1.325 millones de dólares, siendo este último el bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia", destacó YPF.
YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos 150 millones de dólares y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10 por ciento, emitida en octubre de 1998 por 185 millones de dólares (a vencer en noviembre de 2028).
En las dos ampliaciones de hoy participaron más de 120 inversores, tanto de Estados Unidos como de los continentes europeo y asiático, en una colocación a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan, completó el comunicado de YPF.